🤝 Atención a clientesPrincipiante🔬 Guía a fondo

Explica una póliza de seguro a tu cliente en palabras simples

Necesitas: ChatGPT, Gemini o Grok

⚠️ Importante: Esta guía es solo informativa y no es asesoría financiera ni fiscal. Confirma con tu banco, CONDUSEF, el SAT o un contador.

🆕 ¿Primera vez? Así se usa este caso (1 minuto)

Abre una IA gratis: ChatGPT, Gemini o Grok. ¿No tienes cuenta? Ábrela aquí.
Baja hasta "Prompt listo para copiar" y toca el botón verde Copiar prompt. (Un prompt es la instrucción que le escribes a la IA.)
Pégalo en el chat de la IA y cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos.
Revisa la respuesta con la sección "Cómo verificar" antes de usarla.

Qué hace

Para agentes de seguros: pega las condiciones generales y la carátula, y la IA arma un resumen sencillo de qué cubre, qué no, deducible y coaseguro, para que el cliente entienda antes de firmar.

Paso a paso

Pide la carátula y las condiciones generales en PDF.
Pega las secciones de coberturas, exclusiones, deducible, coaseguro y periodos de espera.
Pide el resumen con el prompt y una tabla de ejemplos.
Revísalo tú contra el documento.
Mándalo al cliente aclarando que lo que vale es la póliza.

Prompt listo para copiar

Actúa como agente de seguros que explica claro.
Texto de la póliza: [PEGA SECCIONES].
Tarea: 1) resumen en 10 puntos: qué cubre, qué no, suma asegurada, deducible, coaseguro, periodos de espera, cómo reclamar, 2) dos ejemplos numéricos de cuánto pagaría el cliente en un siniestro, 3) preguntas que el cliente debería hacer.
Cita la cláusula de donde sale cada punto. No inventes coberturas.

Cómo verificar

Cada punto debe tener su cláusula.

Riesgos

Un resumen equivocado puede generar una queja ante CONDUSEF.

Preguntas frecuentes

¿Qué es coaseguro?

El porcentaje del gasto que paga el asegurado después del deducible.

Casos relacionados

¿Qué sigue?

Fuente: guía original de Guía de Agentes · Las palabras subrayadas como SAT o ITIN llevan al glosario.

📲 Compartir por WhatsApp