⭐ Guía Pro · PDF de 129 páginas + plantillas de Notion y Excel

IA para contadores y teneduría de libros

El sistema completo de un despacho chico con la IA trabajando a su lado: de conseguir clientes a cobrar sus honorarios, con Notion, QuickBooks, Excel, Zapier o Make y su asistente de IA conectado.

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Esto no es una lista de prompts. Es el sistema de trabajo de un despacho contable chico, en México y en Estados Unidos, armado con IA paso por paso. Para cada uno de los 15 pasos la guía le explica cómo se hace bien el trabajo, qué base de Notion o qué hoja de Excel lo lleva, de dónde sale cada reporte de QuickBooks, Xero o CONTPAQi, qué automatización lo mueve solo y qué prompt le pide a la IA el borrador que usted revisa y firma.

Lo que incluye

• El despacho en 15 pasos, de conseguir clientes y cotizar hasta cobrar honorarios, con el proceso, el montaje y la lista de revisión de cada uno.
• 12 bases de Notion en CSV con datos de ejemplo: clientes, prospectos, obligaciones, vencimientos, documentos, reglas de categorización, nómina, cierre mensual, contratistas 1099, temporada de impuestos, tiempo y cobranza. Con semáforos, fórmulas y vistas.
• 5 libros de Excel profesionales: control de clientes y obligaciones, conciliación bancaria, reglas y categorización, cobranza y rentabilidad, y análisis financiero con IVA (México) y 1099 (EE. UU.).
• QuickBooks Online y QuickBooks Online Accountant: reglas bancarias, conciliación, revisión de libros, recordatorios, presupuestos y 1099. También Xero, CONTPAQi, Aspel y Alegra.
• 12 recetas de automatización con Zapier, Make y las tareas programadas de Grok.
• La IA conectada a su despacho: qué conecta hoy Grok, ChatGPT, Claude, Gemini y Copilot, con la etiqueta de plan de cada función.
• Un capítulo de confidencialidad: qué nunca entra a una IA, sección 7216, Regla de Salvaguardas de la FTC y la ley mexicana de datos personales, con una política de IA lista para firmar.
• 14 ejemplos resueltos y 87 prompts dentro de los flujos, varios con versión en inglés.
• Listas para imprimir, hoja de trucos y fuentes oficiales (SAT, IRS, FTC, Notion, QuickBooks, Zapier, Make).

Vea por dentro

Contenido

1. Cómo usar esta guía
2. El mapa del despacho en 15 pasos
3. Su centro de mando: monte el sistema en una tarde
4. Conecte la IA con su despacho (y proteja los datos de sus clientes)
5. Paso 1 · Conseguir clientes y cotizar honorarios
6. Paso 2 · Alta del cliente y carta de servicios
7. Paso 3 · Recolección de documentos sin perseguir a nadie
8. Paso 4 · Registro: categorizar y contabilizar con reglas
9. Paso 5 · Conciliación bancaria y de tarjetas
10. Paso 6 · Cuentas por cobrar y por pagar
11. Paso 7 · Nómina: incidencias, prenómina y revisión
12. Paso 8 · Cierre de mes parejo para todos sus clientes
13. Paso 9 · Estados financieros que el cliente entiende
14. Paso 10 · Impuestos del periodo sin que se le pase una fecha
15. Paso 11 · Cierre de año, 1099 y declaración anual
16. Paso 12 · Temporada de impuestos ordenada
17. Paso 13 · Asesoría: flujo de 13 semanas, presupuesto y decisiones
18. Paso 14 · Comunicación con clientes: claro, rápido y por escrito
19. Paso 15 · Cobro de honorarios y rentabilidad por cliente
20. Recetario de automatizaciones (Zapier, Make y Grok)
21. Su semana con IA: la rutina del despacho
22. Los 5 libros de Excel
23. Apéndice: las 12 bases de Notion
24. Listas de revisión para imprimir
25. Hoja de trucos (una página)
26. Fuentes, glosario y siguientes pasos

¿Para quién es?

• 📊 Contadores independientes y despachos chicos en México o Estados Unidos.
• 📚 Tenedores de libros (bookkeepers) y preparadores de impuestos que atienden a pequeños negocios.
• ⏱️ Quien quiere dejar de perseguir documentos y copiar datos a mano, sin dejar de revisar y firmar su trabajo. Sin programar.

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