🧮 ¿Qué puede hacer la IA por ti en Contabilidad y facturación?
CFDI, conciliaciones, cuentas por cobrar y pagar, nómina, cierre de mes y explicar impuestos. Aquí tienes, en palabras simples, lo que la IA sí puede hacer, qué le tienes que dar y el prompt para copiar y pegar en ChatGPT, Gemini, Claude o Grok.
Lo que la IA puede hacer por ti
- Conciliar tu banco: Cruza tu estado de cuenta contra tus registros, encuentra depósitos sin factura, cargos no registrados y diferencias.
- Revisar estados financieros: Lee tu balance y estado de resultados, te explica en palabras simples cómo va el negocio y señala focos rojos.
- Análisis de gastos y márgenes: Agrupa tus gastos, calcula qué producto o cliente deja más y te propone dónde ahorrar.
- Revisar facturas (CFDI o invoices): Pasa facturas a una tabla, detecta duplicadas, canceladas o que no cuadran.
- Cuentas por cobrar y cobranza: Arma la antigüedad de saldos y redacta recordatorios de pago amables.
1. Conciliar tu banco
Cruza tu estado de cuenta contra tus registros, encuentra depósitos sin factura, cargos no registrados y diferencias.
Qué información le tienes que dar
- Estado de cuenta en CSV o Excel (desde tu banca en línea)
- Tu registro de ingresos y gastos o pólizas del mes
- Saldo inicial y final
Prompt listo para copiar
Actúa como contador experto en Excel. Contexto: te paso mi estado de cuenta del mes y mi registro de movimientos. Tarea: crúzalos por fecha y monto, dime qué movimientos no aparecen en uno u otro y qué diferencias hay. Formato: tabla con Fecha, Concepto, Monto, Dónde falta, y al final la diferencia total. Si te falta información, pregúntame antes de responder.Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos. Revisa la respuesta antes de usarla.
2. Revisar estados financieros
Lee tu balance y estado de resultados, te explica en palabras simples cómo va el negocio y señala focos rojos.
Qué información le tienes que dar
- Estado de resultados y balance general (PDF o Excel)
- El mismo reporte del periodo anterior para comparar
Prompt listo para copiar
Actúa como contador y asesor financiero de pymes. Contexto: te paso mi estado de resultados y balance de este mes y del mes anterior. Tarea: explícame en palabras simples cómo va el negocio, calcula margen, liquidez y endeudamiento, y dime 3 focos rojos. Formato: resumen de 10 líneas, luego tabla de indicadores. Si te falta información, pregúntame antes de responder.Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos. Revisa la respuesta antes de usarla.
3. Análisis de gastos y márgenes
Agrupa tus gastos, calcula qué producto o cliente deja más y te propone dónde ahorrar.
Qué información le tienes que dar
- Lista de ventas por producto o cliente
- Lista de gastos del mes con categoría
Prompt listo para copiar
Actúa como analista financiero. Contexto: tengo un negocio pequeño y te paso ventas y gastos del trimestre. Tarea: agrupa gastos por categoría, calcula margen por producto y sugiere 3 ahorros concretos. Formato: tablas y una lista de recomendaciones. Si te falta información, pregúntame antes de responder.Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos. Revisa la respuesta antes de usarla.
4. Revisar facturas (CFDI o invoices)
Pasa facturas a una tabla, detecta duplicadas, canceladas o que no cuadran.
Qué información le tienes que dar
- XML de CFDI o PDFs de facturas
- Lista de lo que tienes registrado
Prompt listo para copiar
Actúa como contador mexicano. Contexto: te paso los datos de mis facturas del mes. Tarea: ordénalas en tabla, marca duplicados por UUID o número, canceladas y montos que no cuadran con mis registros. Formato: tabla y lista de pendientes. Si te falta información, pregúntame antes de responder.Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos. Revisa la respuesta antes de usarla.
5. Cuentas por cobrar y cobranza
Arma la antigüedad de saldos y redacta recordatorios de pago amables.
Qué información le tienes que dar
- Lista de facturas pendientes con cliente, fecha y monto
Prompt listo para copiar
Actúa como encargado de cobranza. Contexto: te paso mis facturas pendientes de cobro. Tarea: clasifícalas por días de atraso (0-30, 31-60, 61-90, +90) y escribe un recordatorio amable para cada grupo. Formato: tabla y mensajes listos para WhatsApp o correo. Si te falta información, pregúntame antes de responder.Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos. Revisa la respuesta antes de usarla.
Casos paso a paso
Descarga tus CFDI del SAT y cuádralos contra tu contabilidad
Cierre de mes contable con checklist y ayuda de IA
Conciliación bancaria en Excel con IA: guía a fondo paso a paso
Cuentas por cobrar en Excel con antigüedad de saldos y mensajes de cobranza
Cuentas por pagar: calendario de pagos a proveedores en Excel
Ingeniería de menú: descubre qué platillos te dejan más y cuáles quitar
Calcula precios rentables para tu salón o barbería (tinte, uñas, corte, paquetes)
Prepara la información de tu DIOT con una hoja ordenada
Flujo de efectivo semanal en Excel para saber si te alcanza
Ver todos los casos de Contabilidad y facturación →
Tu privacidad
No le des a la IA contraseñas, NIP, números completos de tarjeta, tu e.firma, SSN o ITIN. Quita nombres y teléfonos cuando no hagan falta. Más en seguridad y privacidad con IA.
📬 Los 5 de hoy, en tu correo
Cada mañana, 5 casos nuevos con su prompt listo para copiar. Gratis.
¿No ves el formulario? Suscríbete aquí.